Ingen bad om det här. Jag byggde det för mig själv.
Varje gång jag ska rebalansera en strategi har jag suttit och räknat manuellt — totalt kapital, målvikter, vad jag äger, vad det ska bli, vad som ska köpas och säljas. Det tar tid och det är tråkigt. Så jag byggde ett verktyg som gör det åt mig. Och nu får ni det också.
Portföljkalkylatorn finns nu tillgänglig för alla medlemmar.
Så funkar den
Tre steg. Ingen raketforskning.
Fyll i ditt kapital och dina nuvarande innehav. Äger du inget ännu lämnar du innehavstabellen tom.
Har du Avanza, Nordnet eller Montrose kopierar du bara innehaven direkt från mäklaren och klistrar in — kalkylatorn tolkar texten och matchar mot strategin.
Sedan jämför den din portfölj mot strategins målvikter och visar avvikelsen per position.
Sista steget är en orderlista — exakt vad som ska säljas och köpas, hur många aktier, courtaget medräknat om du anger det.
Allt uträknat och klart för att göra affärerna dagen efter! :-)
Vilka strategier?
Momentumkraft, Momentumkraft Vol, Strukturerad Tillväxt, Strategisk Allokering, Global Balans och Systematisk Trend. Pensionsjakten är inte inkluderad eftersom där behöver man inte räkna något själv.
Jag vet inte om du är sugen på att rebalansera manuellt i ett Excel-ark. Jag var inte det.
Läs mer om Strukturerad Tillväxt här