📝 Blogg

Det händer grejer på QuantMasen. Vi har fått välkomna en hel del nya medlemmar den senaste tiden och det känns genuint kul.

Bakgrunden till det hela är egentligen ganska enkel – vi tog redan fram den här datan för vår egen skull. Strategierna vi kör, signalerna vi agerar på, allt det jobbade vi redan med i vår egen handel. Och när vi ändå hade alltihop på plats så kändes det naturligt att erbjuda det till fler.

Plattformen växer och vi fortsätter utveckla den. Kul att ni är med på resan.

Välkommen!

Ytterligare en vecka under Iran-orons skugga är nu avslutad. Marknaden har fortsatt att präglas av volatilitet och geopolitisk osäkerhet, men hur gick det för våra portföljer?

Här är veckans siffror:

Strategi. Veckoutveckling

Momentumkraft ⚡ -1,06 %

Strukturerad Tillväxt 🌱 -0,21 %

Global Balans 🌍 +0,17 %

Strategisk Allokering 🧩 +2,31 %

Systematisk Trend 📡 -1,43 %

Strategisk Allokering 🧩 sticker ut som veckans tydliga vinnare med en uppgång på +2,31 %.

Global Balans 🌍 visade även den styrka och slutade på plus.

Övriga strategier tappade något, men rörelserna är fortsatt måttliga i relation till det oroliga marknadsklimatet.

Vi återkommer med en mer djupgående genomgång för er som är kunder. 🔒

Efter några skakiga börsdagar var det skönt att se lite blått i portföljerna igen idag.

Momentumkraft steg +2,12 % och Strukturerad Tillväxt avancerade +3,34 % 🚀

Den senaste tiden har marknaden präglats av geopolitisk oro kopplad till konflikten i och kring Iran. Oroligheterna fick oljepriset att rusa kraftigt när investerare började prisa in risker för störningar i den globala energiförsörjningen.

Under dagen fick vi dock se en rekyl i energimarknaden där oljepriset backade runt 4 % efter den snabba uppgången. Sådana rörelser är ganska typiska i oroliga marknader där sentimentet snabbt kan svänga från oro till lättnad – och tillbaka igen.

För vår del var det hur som helst skönt att se lite gröna siffror igen efter den senaste tidens börsoro. 🌱

En enskild dag betyder förstås inte särskilt mycket i det långa loppet – men ibland är det ändå trevligt när marknaden bjuder på lite medvind.

Förra helgen eskalerade konflikten i Iran, vilket snabbt skapade oro på de globala finansmarknaderna. När geopolitisk osäkerhet ökar reagerar börsen ofta med högre volatilitet och breda nedgångar – något vi tydligt sett under veckan.

Trots det har våra systematiska portföljer stått emot marknadsoron relativt väl. Flera av strategierna har till och med utvecklats bättre än index.

Nedan går vi igenom hur våra portföljer presterade under veckan.

Marknadsläget

Geopolitiska konflikter påverkar ofta finansmarknaderna genom flera kanaler samtidigt.

Historiskt ser man ofta:

• Oljepriset stiger när Mellanöstern påverkas

• Guld stiger som en säker tillgång

• Aktiemarknaden blir mer volatil

Under veckan har vi sett tydliga tecken på detta. Riskaptiten på aktiemarknaden har minskat samtidigt som kapital i viss mån sökt sig till mer defensiva tillgångar.

I sådana perioder tenderar breda index att falla relativt snabbt, medan systematiska strategier ibland kan stå emot bättre beroende på exponering och risknivå.

Momentumkraft ⚡

Momentumkraft hade en svag vecka och avslutade på -3.83%.

Veckan bestod av 4 minusdagar och 1 plusdag, vilket speglar hur bred nedgången varit på marknaden.

Trots detta lyckades strategin ändå slå OMXSGI med 1.4%.

Momentumstrategier tenderar att fokusera på aktier med stark relativ utveckling. I svagare marknader innebär det ofta att portföljen faller mindre än index, även om den fortfarande kan påverkas negativt när sentimentet vänder snabbt.

Strategisk Allokering 🧩

Strategisk Allokering stack ut positivt denna vecka.

Portföljen slutade på +0.22%, trots att börsen haft en svag period. Det innebär att strategin slagit OMXSGI med hela 5.45% under veckan.

Veckan bestod av 2 plusdagar och 3 minusdagar, men tack vare exponering mot flera olika tillgångsslag lyckades portföljen stå emot börsoron betydligt bättre än en ren aktieexponering.

Det är just i sådana här marknadsmiljöer som en diversifierad allokeringsstrategi kan visa sin styrka.

Systematisk Trend 📡

Systematisk Trend hade en tuffare vecka och slutade på -4.54%.

Portföljen hade 1 plusdag och 4 minusdagar, men trots nedgången lyckades strategin ändå slå OMXSGI med 0.69%.

Trendföljande strategier kan ibland få det tufft när marknaden snabbt skiftar riktning. Samtidigt är dessa strategier historiskt mycket effektiva när tydliga trender etableras.

Strukturerad Tillväxt 🌱

Strukturerad Tillväxt hade också en svag vecka och landade på ungefär -5%.

Det innebär att strategin utvecklades ungefär i linje med OMXSGI.

Strategin fokuserar på tillväxtbolag, vilket ofta innebär högre volatilitet under perioder av marknadsoro. På längre sikt är dock målet att fånga bolag med stark strukturell tillväxt kombinerat med momentum.

Veckans sammanfattning

Strategi. Veckoutveckling. Mot OMXSGI

Momentumkraft ⚡ -3.83% +1.4%

Strategisk Allokering 🧩 +0.22% +5.45%

Systematisk Trend 📡 -4.54% +0.69%

Strukturerad Tillväxt 🌱 ~5% ~0

Disciplin viktigare än någonsin

När marknaden präglas av geopolitisk oro är det lätt att känslor börjar styra investeringsbesluten. Det är just i sådana perioder som värdet av systematiska strategier blir tydligt.

Våra modeller bygger på fasta regler och historiskt testade principer – inte magkänsla.

På kort sikt kan utvecklingen variera, men över tid är det disciplin, diversifiering och tydliga regler som skapar förutsättningar för stabil avkastning.

Vi fortsätter därför att följa våra strategier exakt enligt pla

Tillväxtraketen-portföljen hade en tuff start på året och slutade på -3,11 % i januari.

Tillsammans med Momentumkraft landade de två portföljerna på +1,06 % totalt för månaden.

Strategin fortsätter att fokusera på tillväxtaktier med potential på längre sikt, och januari visar att kortsiktiga svängningar är en del av resan.

Vi följer utvecklingen noggrant och delar löpande uppdateringar här på sidan. Dags för byte och rebalansering av aktier nästa vecka! 📈🥳

Momentumkraft-portföljen kickstartade året med en fin uppgång på 5,06 % i januari.

Strategin handlar om att följa marknadens momentum och plocka de aktier som har stark utveckling – enkelt sagt, vi låter vinnarna fortsätta vinna.

Januari visar att strategin fungerar, och vi ser fram emot att följa utvecklingen under året.

Håll utkik här på sidan för fler uppdateringar och insikter!